Pandemik ve ticaret savaşı altında, Güneydoğu Asya yarı iletkenlerinin daha iyi bir geleceğe sahip olacak mı?

Gümrüklerin Genel İdaresi, 2020'de ülkemin ASEAN'dan% 226.81 milyar yuan, ASEAN'dan toplam ithalatın toplam değerinin% 24.2'sini ve ASEAN'a entegre devrelerin ihracatını% 24,81 milyar yuan ithal ettiği bir duyuru yayınladı. 89.68 milyar Yuan,% 29,1 artış, ASEAN'ın toplam ihracat değerinin% 7,8'ini oluşturuyordu. ASEAN, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam ve diğer ülkeleri içerir ve zaten dünyadaki yarı iletkenlerin en önemli ihracat bölgelerinden biridir.

Global yarı iletken endüstrisi zincirinin en büyük etkisi Malezya'dır. Bu ülke, dünyanın en önemli yarı iletken paketleme ve test bazlarından biridir, dünyanın paketleme ve test payının% 13'ünü oluşturuyor ve aynı zamanda dünyanın en büyük 7 yarı iletken ihracat merkezlerinden biridir.

Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelektronik, Renesas, Texas Infineon, Stmicroelektronik, Renesas, Texas Infineon, Stmicroelektronik, Renesas, Texas Instruments ve ASE de dahil olmak üzere toplam 50 çok uluslu şirket, Malezya'da montaj ve test ve gofret üretim hatlarına sahiptir.

Malezya'daki Penang, Doğu'nun silikon vadisi olarak bilinir. 3.000'den fazla çeşitlendirilmiş yerel tedarikçiden oluşan bir ekosistem var, otomasyon, yazılım geliştirme, montaj, elektronik, hassas mühendislik, yazılım geliştirme, montaj, elektronik, hassas mühendislik ve metal işleme, Motorola, Dell ve iPhone tedarikçisi de dahil olmak üzere Motorola, Broadcom, Mikron, Uluslararası Şirketler dahil olmak üzere alanları kapsayanlar Jabil , orada üretim tesisleri inşa ettin.

Malezya'nın küresel arka uç yarı iletken üretim piyasasının payı, Penang'ın küresel mikroelektronik montajda ve paketleme ve test alanlarında avantajlı bir pozisyonu işgal ettiği,% 80'i% 80 katkıda bulunduğu% 8 kadar yüksektir.

Singapur, Güneydoğu Asya'daki yarı iletkenlerin bir başka elektrik evidir ve cömert sanayi politikaları ile tanınır. Boston Danışmanlık Grubu'nun (BCG) tahminlerine göre, 10 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en son bir bellek fabrikası işletme maliyeti 100'de ayarlanırsa, Singapur'da sadece 79 olacaktır. Ana neden, ekipman yatırımı ve kurumlar vergisi için tercihli politikalardaki farktır.

21. yüzyılın ilk on yılında, Singapur'daki Singapur'daki yarı iletken şirket sayısı, Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve diğer bölgelerden 40 IC tasarım firmaları, 14 silikon fabs ve 8 özel fabs dahil olmak üzere 300'ü aşmıştır. , 20 ambalajlama ve test firmaları ve substrat malzemeleri, üretim ekipmanı, photomasks ve diğer endüstrilerden sorumlu bazı şirketler.

18 Ocak 2021'de, Singapurlu Hükümet, 2020'deki ihracatın 2019 yılı üzerinde% 4,3'lük bir artışın 172.4 milyar Singapur doları olduğunu belirten verileri yayınladı. Global yarı iletken talebindeki artışla, entegre devreler ve transistörler gibi elektronik bileşenlerin ihracatı ile Güçlü olmuştur, bu nedenle genel ihracat değeri salgınların altında bir büyüme momentumunu sürdürmüştür.

Singapur ve Malezya ile karşılaştırıldığında, Filipinler'deki yarı iletken endüstrisinin düzeni, elektronik bileşenlerin üretimine, özellikle MLCC'nin üretimine odaklanmamaktadır. Murata, Samsung Elektro-Mekaniği ve Taiyo Yuden gibi Uluslararası MLCC üreticileri, Filipinler'in başkenti Manila'da fabrikalara sahiptir. Sonuç olarak Manila "MLCC fabrikası toplama yeri" unvanını kazandı.

Tayland ve Filipinler benzer şartlarda. Sabit disk üretiminden daha güçlüdür (sabit disk sürücüleri dahil) ve şu anda dünyanın en büyük ikinci sabit disk ihracatçısı ve yapımcısıdır. 2017 yılında Tayland'ın elektronik endüstrisinin toplam ticaret hacmi, ihracat gelirinin yaklaşık 37 milyar ABD doları olduğu yaklaşık 71 milyar ABD dolarıydı.

Vietnam, Güneydoğu Asya yarı iletkenlerinin geç yıldızıdır. Global Teknoloji Araştırma Danışmanlığı Şirketi olan Technavio olan Technavio'nun bir raporu, Vietnamca yarı iletken pazarının 2020'den 2024'e kadar yaklaşık% 19 artarak 6,16 milyar ABD Doları arasında büyüyeceğini öngördü. Vietnam'ın 90 milyon nüfusa sahipti ve nüfus kompozisyonu çok genç. Tüm endüstrilerin gelişimi için önemlidir, bu nedenle çok büyük bir potansiyele sahiptir.

2013 yılında, Vietnam'ın yarı iletken teknolojisi endüstrisi, Vietnam hükümetinin dikkatini çekti ve ülkenin o dönemde dokuz temel ürün kataloğuna dahil edildi. O yıl, 2 milyar ABD dolarının ortalama bir yıllık cirosu elde etme hedefine ulaşmak için, hükümet desteğine ek olarak, ilgili Vietnam işletmelerine ve kolejler ayrıca teknik kalkınma yeteneklerinin eğitimini, artan entegre devre fabrikalarının eğitimini güçlendirdi ve odaklandı. Yarı iletken teknoloji endüstrisini ulusal kalkınma stratejilerini entegre etmekle entegre etmek.

Şu anda, Intel, Samsung ve Jabil'i, yıllardır Ho Chi Minh City'deki Saigon Hi-Tech Park'ta faaliyet göstermektedir. Günümüzde, birçok yabancı firma, Ho Chi Minh şehrini çevreleyen illere yatırım yapmayı seçiyor: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanoi ve diğer yerler.

Güneydoğu Asya'nın yarı iletken endüstrisindeki özel konumu ve 2020'de salgınların askıya alınması nedeniyle, sanayi mevcut duruma özel dikkat gösteriyor.

Ayrılmaz bir şekilde çin ile bağlantılı

Güneydoğu Asya, yarı iletken endüstrisinin transferinin yararlanıcısıdır. Singapur ve Malezya, 1990'larda Japonya ve Güney Kore'den cips de dahil olmak üzere bazı yarı iletken endüstrileri üstlenmeye başladı. 30 yıllık gelişimden, yarı iletkenler bu iki ülkenin sütun endüstrisi haline gelmiştir. Filipinler, Tayland ve Vietnam, düşük emek ve toprak maliyetleri olan daha fazla uluslararası firma çekmeyi umarak, büyük umutlara da bakıyor.

Güneydoğu Asya ve Çin'deki yarı iletkenler çok yakın bağları var. Yukarıda belirtildiği gibi, Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki yarı iletken ticaret, ikili ticaretin en önemli parçası haline geldi. İstatistiklere göre, Çin'in ASEAN'dan ithalat yıllık% 24 arttı ve ASEAN'a ihracatı yıllık% 29 arttı (hepsi RMB'ye yerleşti). Yarı iletken tek başına, Çin'in ticaretinin ASEAN ile 3.2 puan ile büyüme hızını sürdü.

Malezya ve Singapur gibi geleneksel ülkeler dışında, Çin ve gelişmekte olan piyasa ülkeleri arasındaki yarı iletken ticaret de genişlemektedir.

Makine ve elektronik ürünlerin ithalat ve ihracatı için Çin Ticaret Odası'nın istatistiklerine göre, Ağustos 2016'dan bu yana, ülkemin Vietnam'a entegre devrelerin ihracatı büyük ölçüde arttı. 2020 yılı itibariyle, Vietnam'ın Çin'den entegre devre ürünlerinin aylık entegre devre ürünlerinin ithalatı, Ağustos 2016'da 100 milyon ABD Doları'ndan bugün ortalama% 30'luk bir büyüme oranı ile yaklaşık olarak 1,2 milyar ABD Doları arasında yükselmiştir.

Tersine, Vietnam gibi gelişmekte olan ülkeler de kendi yarı iletken endüstrilerini geliştirmek istiyorlarsa, Çin'den de ayrılmaz. Technavio, Vietnam'ın yarı iletken pazarının 2020-2024 yıllarında 6.16 milyar ABD doları (42,3 milyar RMB'ye eşdeğer) artacağı tahmin edilmektedir. Endüstri içerlerinin analizine göre, Vietnam'ın Vietnam'ın Çin'e yakın olduğu ve dünyanın en büyük endüstriyel imalat ülkesi olan Vietnam'ın piyasa değerini açmak isteyen uluslararası yarı iletken devleri ve kilit bir ekipman parçaları arzı sağlayabilir.

Jakuzi ve gelecek

Sonuçta, salgının etkisi geçicidir. Güneydoğu Asya'daki yarı iletkenlerin gelişimini etkileyen faktörler, kısa vadede ticaret savaşıdır ve uzun vadede kendisine atfedilir.

Ticaret Savaşı'nın salgınıyla, birçok Amerikalı ve Avrupa üreticisi, Çin'den Güneydoğu Asya'ya üretim ve satın alma işlemlerini değiştirdi. Sino-ABD ticaret savaşının artmasından sonra, bu şirketler Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapmaya devam edebildiler ve bunun sonucunda, Güneydoğu Asya ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat hızla büyüdü.

Aynı zamanda, yabancı sermaye, Ticaret Savaşı nedeniyle Güneydoğu Asya'yı da desteklemeye başladı. Malezya'yı örnek olarak alın. 2020'nin ilk yarısındaki yabancı doğrudan yatırımı, geçmişe göre 11 kat artmış, geçmişte herhangi bir yılda alınan toplam yatırımdan daha da yüksek olan 2 milyar ABD Doları'na ulaşmıştır.

Ancak, bu temettü dalgası Güneydoğu Asya yarı iletkenlerinin geleceğini destekleyebilir mi?

Güneydoğu Asya ülkeleri, kendi yarı iletken ekolojilerini geliştirmek ve sonunda işleme fabrikalarının durumundan kurtulmak umuduyla.

Malezya'da, birçok yerel yarı iletken ve yarı iletkenle ilgili şirketler, özellikle halka açık şirketler, çoğunlukla yarı iletken endüstrisinin orta ve düşük ucunda, yabancı yarı iletken üreticileri, marka sahipleri, IC geliştiricileri ve üreticileri için hizmet vermektedir.

2018'den 2022'ye kadar, Malezya'nın yerel elektronik sektörünün yıllık ortalama gelir artışı oranı% 9,6'ya ulaşması bekleniyor. "EMS, OSAT veya AR-GE ve elektronik ürünlerin tasarımı olsun, Malezya şirketleri, küresel tedarik zincirinde konumlarını başarıyla konsolide etti." Yabancı bir gözlemci bu değerlendirmeyi verdi.

Malezya hükümeti ayrıca, ülkenin yüksek katma değerli yarı iletken endüstrisini tanıtmak için vergi teşvikleri sağlamayı planlıyor.

Singapur'da, hükümet stratejisini yeniden ayarladı ve yabancı yatırımları çekmek için çok milyar dolarlık bir teşvik programı başlattı, yeni otomasyon teknolojileri ve şeylerin interneti de dahil olmak üzere akıllıca imalat geliştiriyor.

Gelecekteki Ekonomik Singapur Konseyi, Singapur için önemli üretim sürücüsü olarak hassas üretime sahiptir. "Araştırma, İnovasyon ve Enterprise 2020 Planı" nın desteğiyle Singapur Hükümeti, hassas üretim mühendisliğine yatırım yapmak için 3,2 milyar dolar tahsis edildi.

Vietnam, yerel yarı iletken endüstrisinin gelişimini de hızlandırıyor. Yerel Medya Raporlarına göre, Vietnam'ın Hanoi'deki Ulusal Sanayi ve Yüksek Teknoloji Parkları, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Tayland Nguyen, BAC Ninh ve BAC Giang, ülkenin IC endüstrisinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak ve yatırımları çekecek yabancı şirketlerden.

Ancak, endüstrinin hala Güneydoğu Asya yarı iletkenlerinin geleceği hakkında şüpheleri var. Kıdemli Endüstri Analisti Zheng Yue, gelecekte Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ayrılma olsa bile, Güneydoğu Asya'daki yarı iletkenler çok fazla değişiklik yapmayacağına inanıyor.

Zheng Yue, "En önemli şey yeteneklerin yetersiz" dedi. "Yarı iletken yetenek eğitimi sistematik bir projedir. Güneydoğu Asya ülkeleri (birkaç ülke hariç) bu alanda bir vakıf yoktur ve şu anda karşılık gelen yoktur. planları. "

Rekabetçi bir faktör olarak ucuz emeğin dönemi geçiyor.Bir kez yerli bir uzman, "eğitim, eğitim ve altyapının gelecekteki rekabet gücünün faktörlerini oluşturduğunu" belirtti.

"Buna ek olarak, yarı iletkenlerin gelişmesi de hangi projelerin kendi koşulları için en uygun olduğunu görmesi gerekir, ancak her alanda zaten önde gelen ülkeler var ve yetişmek isteyen Güneydoğu Asya ülkeleri için çok zor olacak."Zheng Yue vurguladı.

Global yarı iletken endüstri zincirinde, her ülke veya bölge en uygun konumlandırmasına sahiptir, bu da yıllar süren oyundan sonra oluşan bir durumdur.Güneydoğu Asya ülkeleri için daha önemli bir rol oynamak isteyen ülkeler için, öndeki yol pürüzsüz olmayacak.