Finansal Times: TSMC, yarı iletken endüstrisinin özü nasıl olur?

Tayvan'ın güney kesimi, Çin bir zamanlar harap bir kırsal kasabasındaydı. Dünyanın en gelişmiş çip fabrikası-TSMC'nin gelişiyle, bir inşaat çılgınlığı kuruldu.

TSMC'nin Tainan'da 3nm çip fabrikası inşa ettiği bildirildi. Yerel bir emlak komisyonculuğu şirketini işleten Li Ta-Sen, "Fabrikaya bitişik arazinin fiyatı geçen yıl üç katına çıktı ve ciromuz yaklaşık 10 yılda en yüksek seviyeye ulaştı." Ayrıca TSMC'nin mühendislerine yeni daireler ve konut durumu yapmaya tanık oldu.

Bununla birlikte, TSMC'nin yeni tesisinin etkisi Tainan'ın çok ötesindedir ve tüm yarı iletken pazarında önemli bir rol oynar. Fabrika, 22 futbol sahasına eşdeğer, 160.000 metrekarelik bir alanı kaplar ve gelecek yıl 3nm cipslerin seri üretimine başlaması bekleniyor.

TSMC düşük anahtar bir şirket olmasına rağmen, en son teknolojiye ve büyüyen etkiye büyük yatırımları, insanların dikkatini çekiyor.

Japonya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin otomobil üretimini yavaşlatması veya hatta askıya alması veya hatta askıya alma ve hatta birçok ülkenin yerel alana devredilecek daha fazla üretime neden olan küresel talaş kıtlığı bağlamında, TSMC'nin küresel çip üretimindeki baskın konumu Yaygın dikkat çekmek. .

Finansal süreler Amerika Birleşik Devletleri'nin TSMC'den daha az çip imalatına sahip olduğu ve Intel'in işlemcinin üretiminin bir kısmını TSMC'ye dış kaynak yapmaya hazır olduğunu belirtti. Buna ek olarak, ABD Savunma Bakanlığı'na, Silah Üreticilerinin yabancı üreticilerine bağlı olmadığı için gelişmiş çip üretimine yatırımı arttırmak için ABD'ye baskı yapmıştır.

Pek çok hükümet TSMC'nin başarısını taklit etmeyi ummuş olsa da, TSMC ile eşleşmeye çalışmanın maliyetinin yasaklayıcı olduğunu görebilirler. TSMC'nin müşterileri, geleneksel tedarikçilerle uğraşmadıklarını fark etmeye başlamıştır.

Bir tedarik zinciri danışmanlık şirketi olan Seraph'ın kurucusu ve CEO'su olan Ambrose Conroy, "Otomobil üreticileri, dünyanın devleri olduklarına inanıyorlar. Ancak bu durumda, yarı iletken üreticileri 'devleri' ve araba tedarik ekibi 'karıncalar'. "

TSMC'nin başarısı

TSMC uzun zamandır "sahnelerin arkasında", çünkü ürettiği yarı iletken ürünler, Apple, AMD veya Qualcomm gibi markalar tarafından tasarlanmış ve satılmaktadır. Bununla birlikte, TSMC dünyanın dökümhanesinin yarısından fazlasını kontrol eder.

Her yeni süreç düğümünde TSMC'nin gittikçe daha fazla baskın hale geldiğinden bahsetmeye değer: ancak 28-65nm'den (çoğu otomotiv cipsi üretmek için kullanılan düğüm), ancak en çok% 40 ila% 65'lik gelirin% 40'ını oluşturmasına rağmen, Halen üretilen gelişmiş düğümler, pazar payının neredeyse% 90'ını kaplar.

San Francisco'daki Bain & Company'nin bir partneri olan Peter Hanbury, yukarıdaki ifadeyi doğruladı ve "Yarı iletken endüstrisinin TSMC'ye olan bağımlılığı inanılmaz. Yirmi yıl önce 20 dökümhane vardı ve şimdi en son teknoloji teknolojileri Tayvan'da bulunuyor. Parkta."

Her yeni süreç düğümü, yeni kapasiteye daha zorlu gelişim ve daha fazla yatırım gerektirdiğinden, diğer çip üreticileri yıllar boyunca tasarıma odaklanmaya başlamış ve üretimin TSMC gibi özel dökümhanelere ayrıldılar. Yeni üretim biriminin maliyeti ne kadar yüksek olursa, daha fazla başka yonga üreticileri dış kaynak kullanmaya başlar ve daha az sayıda rakip TSMC'nin saf döküm pazarında olacaktır.

Bu yıl TSMC, sermaye yatırım tahminlerini 25 milyar ABD dolarına 25 milyar ABD doları tutarında, 2020'den% 63'ten daha yüksek ve Intel ve Samsung'dan çok daha yüksek olabilecek 28 milyar ABD Doları'na kadar yükseltti. Analistler, bunun TSMC'nin TSMC'nin İstenilen Üretim Kapasitesi Arzı Intel'e en azından bir kısmını içerdiğine inanıyor. Intel, işlemci üretiminin bir kısmını dış kaynak kullanmaya zorlandı, çünkü kendi cipslerini üretmek için 10NM ve 7NM'nin iki sürekli süreç teknolojisi düğümünü ve 7nm'lik iki süreç teknolojisi düğümünü kavramak zorlaştı.

Intel'in ikinci nesil üretim teknolojisindeki sürekli hataları, yatırımcılardan şirketten talaş imalatını terk etmesini ve "fabless" iş modeline geçmesini isteme çağrılarını tetiklemiştir.

Bununla birlikte, Intel'in yeni CEO Pat Gelsinger bu teklifi reddetti ve Salı günü bir video konferansında söyledi: "İnsanların 7NM'ye olan güveni artıyor. Intel, TSMC ve diğer dökümhanelerle işbirliğini güçlendirir ve bazı işlemci imalatını TSMC'ye dış kaynak kullanıyor. "

Pat Gellinger, Intel'in üretim yeteneklerini canlandırmaya söz vermesine rağmen, şirketin merkezi işlemci pazarında AMD'yi kaybetmeyi önlemek için bir süre boyunca TSMC'ye geçmeye ihtiyacı var.

Nasıl hakim olur?

TSMC, çip imalatı alanında giderek daha baskın hale geldi ve politik dikkat çekmeye başladı. Otomotiv cips kıtlığının etkisi, tüm ülkelerin hükümetleri üzerindeki baskıların, epidemik gibi belirsiz faktörler altında belirsiz faktörler altında rüptürü riskini azaltmak ve tedarik zincirinin olmasını sağlamak için kendi sınırlarının kendi sınırları dahilinde bulunmalarını gerektirir. jeopolitik faktörlerden etkilenmez.

ABD milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni yarı iletken imalat endüstrisini yonga kıtlığı gerekçesiyle canlandırmaya çağırdı. Geçen yıl, Trump İdaresi'nin siyasi baskısı altında, TSMC Arizona'da 12 milyar ABD doları gofret üretim tesisi inşa etmeye söz verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak, Japonya ve Avrupa Birliği de bir fark yaratmaya başladı. TSMC geçen ay, Japonya'da yeni yarı iletken materyalleri araştırmalarında uzmanlaşmak için bir iştiraki kuracağını açıkladı. Bir Japon yetkilisi uyardı: "TSMC sadece Tayvan'da güvenli değil, Çin ve dağılmalıdır."

AB, 2nm yonga fabrikasının yapımına yatırım yapmayı amaçlayan bir planla, en üst düzey yonga üretimini Avrupa'ya geri getirmeyi umuyor-Bu, Tainan'da TSMC tarafından yaptırılan 3nm fabrikadan sonraki bir sonraki nesil sanat ve teknoloji düğümüdür.

Birkaç veriden, TSMC'nin gücünü görmek yeterlidir. TSMC, bu yılın bu değerine bu değerine 25 milyar ila 28 milyar ABD doları artıracak, bu da 2020'ye kıyasla% 63 oranında artacaktır; 3nm, transistör büyüklüğü sadece 1/20000 insan saçıdır ve şu anda üretilen en gelişmiş çip 5nm'dir; % 90, TSMC'nin şu anda üretilen en gelişmiş düğümlerin pazar payı.

Analistler, TSMC'nin bu kadar verimli ve karlı olduğuna dair önemli bir nedenin, imalat endüstrisinin Tayvan'da yoğunlaşmasıdır. Bir TSMC sözcüsü, halka açık bir zamanlar: "TSMC'nin Tayvan'daki fabrikaları çok yakın. TSMC, mühendisleri esnek bir şekilde harekete geçirebilir ve gerektiğinde birbirlerini destekleyebilir."

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim maliyetlerinin Tayvan'dakilerden% 8 ila% 10'dur olduğunu tahmin ediyor. Bu nedenle, TSMC, üretim operasyonlarını dünyadaki yaymaya hazır değildir. Bir TSMC Executive şunları söyledi: "ABD yetkilileri sübvansiyon maliyetinin, bir fab inşa etmeye söz verdiğini açıkladı. Japonya'ya yapılan yatırım, şirketin geleceği için kritik olan teknoloji alanlarında yoğunlaştı. Ancak, bu durumda bu değil. Avrupa. Ciddi. Avrupa makamları, gerçekten ne istediklerini ve bu hedefi kendi yonga üreticileri ile başarabileceklerini anlamalıdır. "

TSMC'nin döküm pazarındaki egemenliğinin bir başka nedeni, en son teknolojilere yatırım yapmaya devam etmesidir.TSMC'nin GF, Tayvan'ın UMC ve diğer şirketleri gibi rakipleri, harcanan büyük miktarda para nedeniyle işbirliğini aşamalı olarak vermiştir.Son teknoloji kapasite yarışmasının tutumu.